去年12月6日，《中国有色金属报》在一版头条位置，以《国内首单增量非标转标债转股落户洛铜》为题，重点报道了在洛阳市举行的一次签约。就是这次签约，促成了中铝洛阳铜业有限公司(简称中铝洛铜)与中铝创新发展股权投资基金管理(北京)有限公司、中国建设银行洛阳分行债转股业务的合作。
编者按
国企改革，是实现转型发展、高质量发展的重要一环。市委十一届九次全体(扩大)会议指出，今年要持续深化国资国企改革，紧盯中铝洛铜等企业，在驻洛央企、省企改革发展上求突破。2018年年底，中铝洛阳铜业有限公司等三方在洛签订了一个合作框架协议，标志着国内首单增量非标转标债转股项目正式落地洛阳。这一金融创新举措不仅给中铝洛铜的发展带来难得契机，更会对洛阳老工业基地转型发展、高质量发展产生有益启迪。今起，本报推出“聚焦‘国内首单债转股’持续深化国企改革”系列报道，敬请关注。
2018年岁末，一则消息成为中国有色金属行业关注的焦点。
去年12月6日，《中国有色金属报》在一版头条位置，以《国内首单增量非标转标债转股落户洛铜》为题，重点报道了在洛阳市举行的一次签约。就是这次签约，促成了中铝洛阳铜业有限公司(简称中铝洛铜)与中铝创新发展股权投资基金管理(北京)有限公司、中国建设银行洛阳分行债转股业务的合作。
业内人士称，此次三方债转股的合作，标志着洛阳市第一单债转股项目和国内首单增量非标转标债转股项目正式落地，将有力助推中铝洛铜转型发展。
“国内首单债转股”缘何花开洛阳？
近日，记者走进位于涧西区建设路50号的中铝洛铜办公大楼时，公司财务总监罗国荣刚刚结束与建行洛阳分行相关领导的又一轮磋商。
“这是一种金融创新方式，全国无先例可循。中铝集团和洛阳市委、市政府对此高度重视，我们与建行等合作方正在全力以赴，紧锣密鼓推进项目。”罗国荣开门见山，一上来就进入主题。
这例“国内首单”是在中铝集团、洛阳市人民政府和中国建设银行洛阳市分行共同努力下实施的债转股项目。“可谓企业、政府、金融机构想到了一起，一拍即合。”罗国荣说。
作为中铝洛铜的上级单位，中铝集团、中国铜业近年全面落实党中央、国务院关于新发展理念的决策部署，综合运用“加减乘除法”拓宽调结构转方式的路子，“国内首单”可以说是中铝集团培育发展新动能的一次生动实践。
大力推进驻洛央企债转股，一直是我市深化国资国企改革的一项重要内容。这次三方合作，催生出洛阳市第一单债转股项目，也是市委、市政府长期支持企业发展、帮助企业转型脱困结出的硕果。
建设银行河南省分行是省内金融业的主力军，曾在河南省内首家实现市场化债转股的落地突破。特别是近年来，建设银行持续加大对中铝洛铜的支持力度，银企双方建立了良好的合作关系。
因此，“国内首单”也成为我市与中铝集团、建设银行共同打造银政企合作创新的成功典范，将开启我市产融合作的新局面。
国内首单增量非标转标债转股项目，这是一个高度专业的名词，罗国荣对此进行了通俗的解释——
由中铝集团旗下的中铝创投作为基金管理人发起设立中铝洛铜债转股基金，规模10亿元，期限3年，通过发行ABN(指非金融企业在银行间债务市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具)的方式引入社会资金。该基金以现金收购中铝洛铜所持有的中铝洛阳铜加工有限公司股权，募集资金将全部用于偿还存量负债，可有效降低中铝洛铜的整体资产负债率，并大幅降低融资成本。
中铝洛铜债转股项目是洛阳市第一单市场化、法制化债转股项目，同时也是国内第一单利用直接融资工具发行ABN推进实施的债转股项目，有助于丰富债转股的资金来源。“这是运用多种金融工具融通资本，深化产融结合的有益探索，是落实供给侧结构性改革实施高质量发展的有力举措，更是企业为缓解资金困难进行的一次大胆尝试。”罗国荣说。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 汪恒玉）
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