近日,在上级行的大力支持下,由工行洛阳分行担任独家主承销商和簿记管理人的某大型国企2018年第一期中期票据顺利发行。本期债券发行金额6亿元,期限3年,票面价格5.3%,该笔业务是工行省行系统首单非金融企业债券融资工具承销业务,该业务的成功发行进一步密切了银企关系,为实现双方合作跨越式发展奠定了基础。
近日,在上级行的大力支持下,由工行洛阳分行担任独家主承销商和簿记管理人的某大型国企2018年第一期中期票据顺利发行。本期债券发行金额6亿元,期限3年,票面价格5.3%,该笔业务是工行省行系统首单非金融企业债券融资工具承销业务,该业务的成功发行进一步密切了银企关系,为实现双方合作跨越式发展奠定了基础。
该行于2017年获悉某国企有中期票据需求后,立即组建分行营销团队,由高管领队,精准营销,于2017年5月末获得承销资格确认书。该行为推进中票承销业务进程,实行三级联动,组成以省行投行部专家、二级分行投行骨干、一级支行负责人和客户经理为主要成员的专业团队,确认承销业务时间进度、撰写中票募集说明书,多次至企业、总省行进行现场沟通,推进中票承销业务的进程。历时一年五个月,上下联动,攻坚克难,逐一化解行业不景气、审批尺度收紧等难题,最终于近日成功完成该笔中期票据首期6亿元发行。
本次中期票据的成功发行,一方面,开拓了企业融资新渠道,有效促进了传统业务和创新产品协同发展;另一方面,极大提升该行在河南省金融机构中的品牌影响力,为后续承揽债务融资业务打下坚实基础。同时,为该行带来公司存款、中收、结算等综合收益,更为后续跟进该客户的债转股业务、资产证券化业务奠定了良好的基础。
|